Δελτίο Τύπου
12/02/2016
12/02/2016
Εννιαμηνιαία Οικονομική Κατάσταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Σημαντικά Γεγονότα Συστημικών Τραπεζών
Σημαντικά Γεγονότα Συστημικών Τραπεζών
Κατά τη διάρκεια του πρώτου ενιαμήνου του 2015 και έως την ημερομηνία έκδοσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, τα ακόλουθα γεγονότα που σχετίζονται με τις συστημικές τράπεζες έλαβαν χώρα:
Alpha Τον Ιανουάριο του 2015, η Alpha ανακοίνωσε την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής, θυγατρική της στην Κύπρο, και την πώληση της Cardlink Α.Ε., στην οποία η Alpha και η Eurobank συμμετείχαν κατά 50% η κάθε μία.
Το Φεβρουάριο του 2015, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στο ΔΣ της Alpha να προχωρήσει τις διαδικασίες για τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Diners Club Ελλάδος με την Τράπεζα, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.
Το Μάρτιο του 2015, η Alpha Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Alpha Τράπεζας Κύπρου και της Εμπορικής Τράπεζας Κύπρου, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
Τον Ιούλιο του 2015, η Alpha και η Eurobank ανακοίνωσαν την προκαταρκτική συμφωνία για την εξαγορά του υποκαταστήματος της Alpha στη Βουλγαρία από την Eurobank Βουλγαρίας, θυγατρική της Eurobank.
Τον Οκτώβριο του 2015, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες με βάση την οποία το κεφαλαιακό έλλειμμα της Alpha ανήλθε σε €263εκ. και €2.743εκ. σύμφωνα με το βασικό και το δυσμενές σενάριο αντίστοιχα. Συνυπολογίζοντας τη θετική επίπτωση των κεφαλαιακών δράσεων που εγκρίθηκαν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), οι κεφαλαιακές ανάγκες τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά €180εκ. Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που απαιτούνταν να αντλήσει η Alpha μειώθηκαν σε €2.563εκ. υπό το δυσμενές σενάριο.
Το Νοέμβριο του 2015, η Alpha ανακοίνωσε προσφορές ανταλλαγής στους κατόχους χρέους κύριας και μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο της άσκησης διαχείρισης παθητικού, όπως εγκρίθηκε από το ΤΧΣ. Το Νοέμβριο του 2015, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το συνολικό ποσό από τις προσφορές ανταλλαγής που σχετίζονται με αυτούς τους τίτλους και εγκύρως προσφέρθηκαν ανήλθε σε περίπου €1.011εκ.
Το Νοέμβριο του 2015, αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής λόγω συνενώσεως των υφιστάμενων μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (με σχέση 50 παλαιές μετοχές προς μία καινούργια), με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία της κοινής μετοχής να ανέλθει σε €15. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από €15,00 σε €0,30 και πίστωση του αποδεσμευόμενου εκ της μειώσεως ποσού στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920.
Το Νοέμβριο του 2015, η Alpha συγκέντρωσε €1.552εκ. μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προσφέροντας νέες κοινές μετοχές. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της άσκησης διαχείρισης παθητικού και του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, η Alpha κάλυψε αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες ποσού €2.563εκ. όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο της συνολικής αξιολόγησης του ΕΕΜ.
Σε συνέχεια των παραπάνω, αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της τράπεζας η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού €2.563εκ. με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων μετόχων με την καταβολή μετρητών ύψους €1.552εκ. με ιδιωτική τοποθέτηση επενδυτών και με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων ποσού €1.011εκ. στο πλαίσιο της προαιρετικής ανταλλαγής υφιστάμενων τίτλων από κατόχους τους που συμμετείχαν στην άσκηση διαχείρισης παθητικού. Μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην Alpha μειώθηκε από 66,24% σε 11,01%.
Το Νοέμβριο του 2015, η Alpha συγκέντρωσε €1.552εκ. μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προσφέροντας νέες κοινές μετοχές. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της άσκησης διαχείρισης παθητικού και του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, η Alpha κάλυψε αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες ποσού €2.563εκ. όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο της συνολικής αξιολόγησης του ΕΕΜ.
Σε συνέχεια των παραπάνω, αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της τράπεζας η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού €2.563εκ. με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων μετόχων με την καταβολή μετρητών ύψους €1.552εκ. με ιδιωτική τοποθέτηση επενδυτών και με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων ποσού €1.011εκ. στο πλαίσιο της προαιρετικής ανταλλαγής υφιστάμενων τίτλων από κατόχους τους που συμμετείχαν στην άσκηση διαχείρισης παθητικού. Μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην Alpha μειώθηκε από 66,24% σε 11,01%.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
κα. Τόνια Πέτροβιτς Τηλέφωνο: 215 5606980 Email: tpetrovits@hfsf.gr
πηγή http://www.hfsf.gr/
